作者 | 史凱
“這幾年太難了，特別是今年！”魏勇泉向懶熊體育感嘆，他2011年起就在非洲埃塞俄比亞從事鞋產品制造，如今感到前所未有的壓力。
作為東莞華寶鞋業有限公司的總經理，他是近十年來中國制造業向外大遷徙浪潮當中的親歷者。他告訴懶熊體育，如果說十余年前對于他和企業而言是一次重要轉折，那么今年又是一次轉折。
“近幾年，我們一些老客戶的店銷售情況都很不樂觀，業績基本上只能達到以前的一半，客戶的經營下滑直接導致我們企業端的訂單減少。對于鞋企而言，訂單減少的情況下，人工待遇福利一點不能減少，那么企業就有很大壓力?！蔽河氯f，這時候企業要尋求更大的發展、尋求新客戶、進行投資，則會面臨很大的風險，當務之急應當是守住老客戶，讓公司活下來。
這種情況下，東莞華寶重新瞄準國內市場，“我們準備在國內開發自主運動鞋品牌，打破以往長期堅持的皮鞋貼牌加工制造，從中低端加工轉向高端制造，尋求更大的競爭力?！?/p>
不止鞋產業，服裝產品同樣站在十字路口。自詡在國內服裝制造業和外貿業混跡十余年的資深業內人士吳承功對懶熊體育說，前些年因為國內勞動力成本高，企業壓力很大，大量企業不得不將工廠轉移至東南亞，而近幾年特別是今年，面臨全球訂單驟然減少的壓力，一些企業開始轉回國內尋找機會，但內銷市場也不好做。
▲東莞華寶集團位于位于埃塞俄比亞的埃塞華堅輕工業城加工廠。
近十年來，鞋服大量訂單流向東南亞，本土生產企業的壓力與日俱增。當前，中美博弈、新冠疫情、俄烏沖突、通貨膨脹等多重因素疊加，全球鞋服產業訂單大幅縮減，這對于本土企業和此前轉移至國外的中國企業來說，都是巨大的挑戰。
就在人們拋出疑問——“中國制鞋產業的全球競爭力還在嗎？”之時，有的企業正在加快產業鏈轉移步伐，而有的企業則想回來探索更有競爭優勢的產品。
世界風云變幻，鞋服產業更是起伏跌宕。
前所未有的艱難
“現在受世界經濟動蕩、新冠疫情、俄烏沖突等多重因素的疊加影響，全球范圍內居民的收入均在減少，人們對于鞋的需求大幅減少，全球的鞋訂單都在下滑，就連東南亞、非洲的訂單，也比前些年少了很多?！蔽河氯f，現在整個中低端鞋市場，靠走量的訂單都在大幅下滑。
作為中國的重要產業，紡織服裝和鞋靴這兩大制造行業近幾年遭受了不同程度的損失。海關總署的數據顯示，2020年，新冠疫情蔓延拖累全球經濟增長，鞋靴制造業整體收入呈現下滑的局面，行業整體收入較上年同期下降3.7%，降至1877億美元左右。2020年，國內鞋靴出口規模較2019年同期下滑20%，僅381億美元。
從運動鞋產品的出口表現更可窺見一斑。根據CFW服裝經理人的數據，中國運動鞋類體育用品出口規模從2019年的19.81億美元減少至2020年的15.94億美元，2021年1-5月，出口規模為8.17億美元。
“今年的市場情況是近幾年當中最難的！”吳承功說，今年國外通貨膨脹貶值達10%，在歐洲國家人均整體收入不變或略有增長的當下，服裝類產品之外的其他生活必需品都增長很高，這就意味著3000美元或歐元的收入，現在只能買到原來約2700美元或歐元的商品，而民眾在飲食、交通、醫療上的花費不能降，那就只能降低服裝類產品的支出。
另一方面，近年來美國及其盟友正在尋求重組供應鏈，借助印太戰略等從“離岸外包”轉向“友岸外包”的意圖明顯。
魏勇泉告訴懶熊體育，“本身一些中高端產品是可以在中國制造的，東南亞、非洲國家至今還達不到一些高端產品的技術工藝要求，但近年來由于歐美國家一些擁護他們反華的執政黨的客商，不愿將訂單下到中國，逐漸將訂單盡可能的下到國外，只有一些難度大、國外技術不成熟的、時間急迫的，才會選擇在中國生產，圖效率快?！?/p>
▲越南某加工廠。
“近年來歐美給東南亞、非洲這些國家都是百分之十幾的關稅，但給到中國的關稅則相對多很多?！眳浅泄Υ艘哺型硎堋?/p>
從知名運動鞋產品的中國市場情況也可看出。阿迪達斯發布的2022年一季報顯示，凈銷售額增長0.6%至53.02億歐元。雖然其在多個市場保持增長態勢，但其大中華區的銷售額同比下降35%，出現“大滑坡”，還因此拖累整體業績。耐克的情況亦不太樂觀。財報顯示，截至2022年2月28日的第三財季，總銷售額同比增長5%至108.7億美元，凈利潤下滑3.7%至13.96億美元。
近日，一位不愿具名的國內鞋服產業人士發給懶熊體育一張“晉江某鞋業有限公司的《停薪留職放假通知》”的圖片，通知顯示，該公司停薪留職放假時間從今年9月25日起至明年1月30日（正月初九）止。
▲晉江某鞋業有限公司的《停薪留職放假通知》。
很多在近十年內轉移至東南亞的鞋服企業，在此前嘗到一定紅利，而時下則倍感壓力。魏勇泉不得不感慨，早些年到海外布局是對的，對企業的未來大有裨益，而倘若最近才出去，那就難了。
“當前國際動蕩，有些品牌面臨生存危機，品牌還在，但股東一直在變動，新股東要么重新將之前客戶欠的賬進行打折，要么進行股東重組，原企業實際上不在了，盡管品牌雖在，但這些年再次接單有很大的風險，有可能做了幾個億的生意，但剩下的尾款都給打折了，這個時候不穩定?！蔽河氯f。
鞋服產業十年向外大遷徙
2萬平方米的廠房內，一萬多名當地工人如火如荼地加工著產品……這是位于埃塞俄比亞的埃塞華堅輕工業城的廠房內過去十年來每天的常規景象。
▲埃塞華堅輕工業城。
東莞華寶比大部分國內企業向外轉移要早幾年，至于為何要轉移至非洲，卻是源于一次難得的機遇。
2011年，第26屆世界大學生夏季運動會在深圳舉辦，埃塞俄比亞聯邦民主共和國總理梅萊斯·澤納維親臨現場，期間與中國企業談及制造業轉移的相關事情，埃塞俄比亞產牛皮、羊皮等皮料且很便宜，希望從中國引進手工勞動密集型的制鞋業，當時東莞華寶被推薦。
“那時候國內的制鞋市場還是很好的，我們企業被推薦之后沒過多久我們就帶領一個團隊到當地進行實地考察，埃塞俄比亞給我們的條件很好，現在看來，那時的選擇真是難得的一次機遇且很有先見之明。”魏勇泉回憶。
埃塞華堅輕工業城的產品出口到全球市場，主要以美國、歐洲為主，大多都是貼牌代加工。近年來，轉移至東南亞、非洲的鞋企與日增多，與國內相比，靠走量的中低端市場，被東南亞、非洲占據了很大的市場份額。
自2001年中國加入世界貿易組織至今的二十年來，中國制鞋產業以勞動力優勢為根基，積極參與全球生產分工。每年，從晉江、泉州、溫州、成都乃至廣東、山東等制鞋基地出口到全球的鞋產品，累計達幾十億雙。
懶熊體育梳理商務部、海關總署發布的數據發現，中國鞋靴產品的出口額從2001年的100.96億美元，不斷攀升至2014年的逾550億美元。但2014年卻是中國鞋靴產品出口額的頂峰，然后便開始與日下滑。
如果以2014年的出口額為基準，2015至2020年，中國鞋靴產品出口額分別減少了27.39億美元、90.4億美元、80.62億美元、93.54億美元、85.48億美元、181.37億美元，2021年前11個月減少約為100億美元。七年間，中國制鞋產業出口額累積縮減了660億美元。
中國對美國的出口金額占比已經從2001年的將近50%慢慢減少至2020年的20.34%；中國對歐盟的出口占比則從2001年的10.75%逐步增加到近年來的21%；對俄羅斯的出口占比一直維持在5%上下。
中國訂單下滑的背后，是大量的鞋產業在這些年如火如荼地進行著大遷徙，近十年來，眾多品牌不約而同地將產能轉移至東南亞、非洲等地，其中尤以越南為主。
Ellie是寶成工業集團外駐越南的員工，寶成是中國臺灣一家以鞋類代工為主營業務的龍頭跨國企業。Ellie在越南主要對接阿迪達斯品牌方，她告訴懶熊體育，在越南，鞋類代工生產的需求明顯比服裝類更大。
比起中國臺灣和內地，越南工廠在土地成本和人力成本上都要低出不少，每個越南工廠的工人，月薪大約折合為人民幣1600元左右?！岸遥ㄔ侥瞎S里的）工人基本不是越南本國人，大多來自老撾和柬埔寨。”Ellie說，她自己的收入大致是工人的10倍左右，可以明顯感受到在代工廠里的階層差距。
但她同時也認為，人力成本低和供應和生產鏈遷移并不能直接畫上等號，“還要考慮公司在不同地區的設備、技術等投入?！彼驊行荏w育介紹，“一些利潤比較高的產品，會在投資成本比較高的地方生產，例如大陸地區；東南亞則負責一些中階的產品，而更基礎的產品正在逐漸轉移到印尼等地?！?/p>
大量企業轉移，直接導致越南等東南亞國家出口額的增長。據葡萄牙鞋類協會APICCAPS發布的《2021年世界鞋履年度報告》，2020年，越南鞋類出口占全球出口份額的10.2%，位居全球第二，2011年只有2%；中國仍以61.1%的出口份額高居首位，但十年間下降了12個百分點。
魏勇泉告訴懶熊體育，轉移至東南亞和非洲最直接的客觀原因在于，中國本身是制鞋大國，自加入世貿組織以來發展至今導致產能過剩，以及國內勞動力成本的不斷攀升，向外轉移是長久趨勢。
埃塞華堅輕工業城在當地招的工人，每人全部月薪500元（含底薪300元，加上加班費、車補一共500元），這個月薪水平相當于國內一天的薪資水平。勞動力成本很低之外，土地成本、社保成本都相應很低?！爸挥猩倭考夹g人員是從國內過來的，但是制鞋沒有多大的難度技術，除了化工深奧一些、紡織復雜一些，其他都相對簡單?！蔽河氯f。
▲埃塞華堅輕工業城的工人們。
商務部研究院國際市場研究所副所長白明對懶熊體育說：“有一個統計，越南的工人每小時工資是2.99美元，中國是6.5美元，中國是明顯的高于越南，比柬埔寨和緬甸更高。這種情況下，企業有十足的動力將訂單和產業轉移到越南，尤其是勞動密集型產業，更多的是看重勞動力成本?！?/p>
相比之下，國內勞動密集型產業的工人薪資水平在與日俱增。一位不愿具名的業內人士告訴懶熊體育，以制鞋產業帶福建晉江為例，該市2001年的最低工資標準為每月380元，2022年最低工資標準為每月1960元，20年間上漲了4倍。
吳承功向懶熊體育透露，近年來，特別是“放開二胎”等政策相繼出臺之后，國內整體勞動力水平更是在下降。按照客觀規律，人均GDP超過一萬美金之后，勞動密集型產業就不會作為國家的重要經濟發展支柱。
事實上，查閱相關資料即可發現，在中國制鞋產業發展的這二十多年間，越南也在緊隨其后的布局，并與歐美形成合作。1996年，阿迪達斯在越南建立了第一座加工廠，而耐克所代表的美國運動品牌幾乎都與越南進行“深度綁定”。2006年，越南加入世界貿易組織，美國隨即批準一項立法，為越南提供“永久正常貿易關系（PNTR）”。耐克在以往的財報當中提到，“這為我們在越南的業務提供了更有力的確定性。”
中國訂單下滑，讓東南亞國家、非洲國家迎來前所未有的機會。疫情前，越南的制鞋產業出口就已穩步攀升。Wind的數據顯示，越南每年對外出口的鞋類產品在2010年之前不足50億美元，在2019年則達到183.18億美元，十年翻了三倍多。
白明說，西方國家特別是美國搞去中國化，讓越南等一些東南亞國家在國際分工中得到撿漏的機會，比如說日本搞了“中國+1”政策，凡是在中國投資的日本企業，在中國的投資項目，必須得在其他國家也同樣設一個，這是不想讓它的產業過分依賴中國。為此，日本政府還對從中國外遷的企業提供資助。越南的外貿形勢最近前一段時間比較好，在很大程度上得益于與美國的貿易，而近些年來一部分中國對美國貿易地轉移到越南，特別是紡織品貿易、服裝貿易很多，中國失去的市場，現在很大部分就變成越南的。
但越南等地在供應鏈遷移的過程中，也會面臨一些其他方面的沖擊。
疫情和宏觀經濟周期是一個顯性的影響。Ellie告訴懶熊體育，在2022年4月，阿迪達斯在寶成的訂單量沒有達到全產能的一半。
也會有一些文化上的軟性差異。Ellie感覺到，在兩岸文化里都默認的加班和狼性文化，在東南亞并不適用。在加入寶成之前，她在泰國一家食品工廠工作，可以感覺到當地人樂觀和耐心的性格?！斑@邊塞車一個多小時是常態，但是他們從來不會發脾氣，給人感覺是一個幸福感很高的民族。”類似的橋段也被寫進了徐崢的電影《泰囧》里。
“這里會執行比較嚴格的加班費制度，所以工廠會盡量避免加班?！笔聦嵣?，自疫情爆發后，越南也相繼調整了不同的防疫政策，工廠受到不小的沖擊，也有一些人員流失的現象開始發生。Ellie的幾名同事在去年返回中國臺灣探親后遲遲無法返回越南，這也造成了她工作量幾乎成倍上漲，最終在去年年底，她也選擇辭職回到了臺灣。
當然，對于外遷的國內企業而言，在東南亞、非洲國家嘗到了很多優勢，但也有一些制約的弊端。
“非洲的勞動力成本比東南亞還低，但缺點在于物流的時間比較長，有些原材料、模具等技術材料要從中國進，有時候海運要長達一個多月的時間，核算下來則成本很高。”魏勇泉說，如果企業以做可常年賣的基礎款式為主，就不需要趕時間，相比之下就有優勢，但要是做工藝技術要求更高的時尚款那需要承擔這部分成本。
魏勇泉回憶說，“2011年我們剛到埃塞俄比亞的時候，紙箱、內核、模具、鞋底、都是從中國運過去的，鞋底中底都是在中國配好的，到了非洲成型。很多復雜的工藝都是在國內生產出半成品，再拿到非洲加工成成品。此外，我們還從國內買鋁到埃塞俄比亞進行翻砂、鑄造?！?/p>
運動鞋產業鏈通常包括：上游原材料領域主要涉及紡織、皮革、橡膠和化工四大行業；中游為生產環節，可以分為代工廠生產和品牌商自主生產兩種；下游主要是銷售環節，可以分為運動品牌直銷和運動產品零售商分銷。
▲埃塞華堅輕工業城的生產線。
魏勇泉介紹說，在埃塞俄比亞，原材料皮革不成問題，但是化工、紡織欠缺一些。橡膠很簡單，只要懂配方就可以。一直以來，在高端、難度較大一些的鞋服產品制造上，東南亞國家、非洲國家的工藝技術、產業鏈還不是很成熟。我們經過十年來的不斷完善，現在產業鏈、配套才基本上實現健全。
轉向國內運動鞋品牌
當前的大環境下，魏勇泉看到了國內市場的一線希望。他告訴懶熊體育，大量訂單轉移到東南亞對國內產業有一定的機會，當前國內市場很有優勢。阿迪達斯、耐克等一些知名運動品牌的產品產能過剩，大量訂單轉移至國外，加之很多企業本身已經減產，以前一年銷售8000萬到一億雙鞋，現在可能只有五六千萬。這種情況下，國內的人才、生產和技術資源、材料商、設備等已經成熟了，有很大的空間。這時候大部分供應商都沒有訂單，品牌只要有想法肯做、有人接盤，供應商們就會給出最好的價格，成本很低。
這些年，伴隨著訂單外流和產業轉移，國內鞋服制造產業也在不斷進行著轉型升級，在各種成本都越來越高的情況下，國內企業都意識到唯有練好內功才是關鍵。
據中研網統計的數據顯示，2021年1-8月，全球運動鞋行業專利申請數量和專利授權數量分別為2332項和1499項，授權比重為64.28%。截止2021年8月27日，全球運動鞋行業專利申請數量為2332項。
目前，中國是全球運動鞋第一大技術來源國，中國運動鞋專利申請量占全球運動鞋專利總申請量的40.44%；其次是美國，美國運動鞋專利申請量占全球運動鞋專利總申請量的23.85%。日本和法國雖然排名第三和第四，但是與排名第一的中國專利申請量有一定的差距較大。
盡管如此，但從以往具有國際比較優勢的生產加工環節向品牌化、設計創意等更高附加值轉型仍然任重道遠，本土鞋服產業仍然面臨著同質化嚴重等諸多挑戰。
魏勇泉看重運動鞋領域的技術難度和產品附加值的可想象空間，他告訴懶熊體育，他之前的職業生涯曾做過阿迪、安德瑪、李寧、安踏等知名品牌的產品，接下來轉戰運動鞋將選擇在廣東生產。他說：“阿迪達斯、耐克等知名運動鞋主要是在廣東一帶生產，晉江都很少。廣東由于以前引進外資最多，很多外資打品牌都愿意落戶在廣東，形成了比其他產地相對高端的產業環境，以及理念、人才、技術等優勢?！?/p>
當前后疫情時期，人們對于身體健康的重視程度明顯增強，對于運動健身的需求極大增加。同時，在內循環經濟、消費升級的背景之下，運動類鞋服的市場前景廣闊。
吳承功也直言，雖然運動類鞋服在今年有所下滑，但在近年來鞋服產品整體市場情況都不太好的情況下，運動類產品一直屬于“風景這邊獨好”。就服裝產品而言，當前，運動類服裝和家居服是最可觀的，前者因為人們更注重健康了，后者因為疫情之下人們居家的時間大幅增多。
“然而，市場前景向好的情況下，運動鞋服產品要開拓出更具競爭優勢的產品，打造有影響力的品牌，開創一種新的生活方式，需要時間沉淀和磨練?！眳浅泄φf，過去改革開放的40多年間，中國主要是將國外的模式拷貝到國內，但如今不能再是一味地抄作業，現在需要創新、改變，但需要時間，可能需要五年十年甚至更長的時間，一代人去想象和打造這個事情。
（應調研對象要求，文中吳承功為化名，曹思頎對本文亦有貢獻）
聲明：本文由懶熊體育原創，轉載請注明www.atttc.com。
