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安踏擬間接出售Amer Sports逾5%股權,低于收購價近50%

2019-11-14 快訊辛曉彤

11月12日晚,安踏體育發布公告稱,以11.98億港元(約1.39億歐元)出售Amer Sports間接權益的5.2517%。其中,安踏旗下附屬安踏SPV向超鴻、晉富、紅杉SPV及ZWC間接出售Amer Sports約5.0012%權益,出售代價以現金總代價約1.33億歐元;以670萬歐元向FountainVest SPV,間接出售Amer Sports約0.2505%權益。


安踏在公告中表示,出售Amer Sports股權所得款項凈額將用作一般營運資金,交易將可在保持對持股的有效控制,并優化集團的資產負債表。

安踏擬間接出售Amer Sports逾5%股權,低于收購價近50%

今年3月12日,安踏體育發布公告,宣布接受要約收購的股份占Amer Sports(亞瑪芬體育)全部股份及投票權的94.98%(不包括Amer Sports及任何其附屬公司持有的股份)。安踏對Amer Sports的要約收購歷時半年,該筆對價為46億歐元(約合人民幣360億元)的交易是中國資本2018年最大的海外收購,也是芬蘭市場2016年之后規模最大的交易。


但是此次股權出售,經過簡單估算,5.2517%份額按當時的收購價計算,價值約為2.4億歐元。如果按照此次1.33億歐元的出售價來看,這次5.2517%股權出售價格降幅達到44.6%。至于降價出售的具體原因,安踏體育并未在公告中說明,目前也并未有相關的報道來源。


Amer Sports是一家總部位于赫爾辛基的芬蘭公司,成立于1950年,早年是一家工業公司,在1974年開始布局體育業務,目前已經是一家體育用品生產和營銷的跨國公司,擁有超過8000名員工。旗下擁有包括加拿大奢侈級戶外裝備品牌Arc'teryx(始祖鳥)、法國山地戶外越野品牌Salomon(薩洛蒙)、美國網球裝備品牌Wilson(威爾遜)、奧地利滑雪裝備品牌Atomic、旗下自行車裝備和服裝品牌Mavic、芬蘭運動腕表等戶外裝備品牌Suunto和美國跑步機品牌Precor等多個品牌。


今年“雙11”期間,包括安踏主品牌、FILA、DESCENTE等旗下眾多品牌在內,安踏集團電商流水銷售額達到18.3億元,較2018年同比增長63%。根據安踏體育發布的數據顯示,安踏產品銷售額1分鐘破億,4分鐘破5億,2小時52分便超過去年全天業績。其中,安踏品牌和旗下品牌FILA分列“運動戶外”類目排行榜第3位和第5位。


日開盤,安踏股價從76.05港元隨市下跌,截止發稿,目前最低降至74.3港元,總市值2007.15億元。


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