
2017年1月13日晚,樂視網信息技術(北京)股份有限公司連續發布14條公告,宣布引入戰略投資者天津嘉睿匯鑫的重大事項,共涉及金額達168.7億元,樂視網將于1月16日上午開市起復牌。
嘉睿匯鑫成立于2017年1月9日,其實際控制人為港股上市公司融創中國控股有限公司。融創中國董事會主席孫宏斌與賈躍亭同為晉商。交易完成后,融創中國將在樂視網獲得一個董事席位,而賈躍亭仍將擁有對樂視的控制權。


▲ 樂視網復牌公告截圖
樂視網在引入戰略投資者的公告中宣布,本次交易分為轉讓樂視網股份(涉及金額60.41億元)、樂視致新引入戰略投資者(通過老股轉讓和增資擴股方式,涉及金額79.5億元)、樂視控股轉讓樂視影業股權(涉及金額10.5億元)三個部分。此外,在本次交易推進過程中,樂視致新向其他投資人股權融資18.3億元。 具體情況如下:
1、賈躍亭將其所持有的樂視網8.61%股份以人民幣60.41億元(每股35.39元)的價格轉讓給嘉睿匯鑫。交易完成后,嘉睿匯鑫將持有樂視網8.61%股權,成為樂視網第二大股東,賈躍亭直接持有及通過樂視控股間接持有的樂視網股權為26.45%,仍為樂視網控股股東、實際控制人。
2、嘉睿匯鑫投資樂視致新分為受讓老股和認購新增注冊資本兩部分。受讓老股部分,嘉睿匯鑫將分別受讓樂視網及鑫樂資產所持有的樂視致新10.3964%股份和樂視致新15.7102%股份,受讓價格分別為人民幣23.0176億元和人民幣26.4824億元;認購新增注冊資本部分,嘉睿匯鑫以人民幣30億元認繳樂視致新新增注冊資本人民幣31,245,271元,占本次增資完成后樂視致新全部注冊資本的10%。交易完成后,樂視網持有樂視致新40.3118%的股權,仍為控股股東,嘉睿匯鑫持有樂視致新33.4959%的股權,成為樂視致新第二大股東。
3、樂視控股將其所持有的樂視影業15%股權以人民幣 10.5 億元的價格轉讓給嘉睿匯鑫,交易完成后,樂視控股持有樂視影業28.38%股權,仍為樂視影業控股股東;嘉睿匯鑫持有樂視影業15%股權,為樂視影業第二大股東。
主營電視業務的樂視致新還吸引了樂然投資和華夏人壽的投資。其中樂然投資投資了14.3億元,華夏人壽投資4億元。
綜上,樂視引入戰略投資者及其他投資人合計資金超過168億元,其中上市公司及其控股子公司合計將獲得資金約71億元。戰略投資者在相關協議簽署后5個工作日內向賈躍亭先生支付樂視網股份轉讓價款60.41億元。
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