根據(jù)私募資本CVC Capital Partners的公告,CVC將與私募資本HPS Investment Partners一同,購買美國品牌管理公司Authentic Brands Group(ABG)的大量股權,此次交易對ABG的估值為127億美元。預計在12月完成交易后,CVC和HPS 將加入ABG的董事會。CVC 的管理合伙人Chris Baldwin表示將幫助ABG執(zhí)行公司的戰(zhàn)略重點,尤其是在國際擴張方面。
今年5月時,CNBC曾稱ABG正準備首次公開募股,目標估值約為100億美元。不過,后來ABG表示IPO將推遲到2023年或2024年。
在CVC和HPS收購ABG大量股權后,貝萊德長期私募資本仍將是ABG的最大股東,沙奎爾·奧尼爾 (Shaquille O'Neal)等其他股東將繼續(xù)持有股權。
ABG成立于2010年,致力于娛樂、時尚、生活等領域的品牌開發(fā)和營銷,旗下已積累30個品牌,如Prince Sports、Volcom等運動鞋服品牌,Nine West、Juicy Couture等時尚品牌。2019年5月,ABG以1.1億美元的價格,從Meredith集團手中收購《體育畫報》。
今年8月,阿迪達斯宣布與ABG達成最終協(xié)議,將以21億歐元(折合約24.6億美元)的價格出售銳步(Reebok)給后者。這筆交易將在2022年第一季度完成,ABG將主要以現(xiàn)金方式支付費用。
招股說明書顯示,ABG的凈收入從2019年的7250萬美元躍升至2020年的2.11億美元,2020年全年收入達到4.889億美元。
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