
北京時間7月7日,美國時尚零售集團Authentic Brands Group(ABG)向美國證券交易委員會(SEC)遞交上市申請,擬籌資1億美元。該公司計劃在紐交所上市,股票代碼為“AUTH”,美國銀行、摩根大通和高盛將擔任此次IPO的主承銷商。
ABG的商業模式為“輕資產”模式,只持有品牌授權和知識產權,公司大股東包括:貝萊德、Leonard Green、Lion Capital、General Atlantic和Simon Property。2019年,ABG以1.1億美元的價格收購了體育畫報,主要也是為了獲得其擁有的知識產權,體育畫報的出版業務目前由另一家公司負責。
目前,全球約有1000 家公司與ABG合作,比如安德瑪使用拳王阿里的圖像進行品牌推廣時,就需要向ABG繳納一筆特許經營費用。
招股說明書顯示,ABG的凈收入從2019年的7250萬美元躍升至2020年的2.11億美元,2020年全年收入達到4.889億美元。這部分收入主要由品牌授權收入貢獻,包括20多個零售和生活方式品牌以及如穆罕默德·阿里(Muhammad Ali)、沙奎爾·奧尼爾(Shaquille O' Neal)、朱利葉斯·歐文(Julius Erving)和瑪麗蓮·夢露(Marilyn Monroe)等名人的姓名權、肖像權的授權費用。
自2010年ABG成立以來已在獲取品牌授權方面花費約26億美元,其中積累了22.9億美元的債務,ABG本次上市募資的大部分資金也將用于償還債務。
此外,本月初,路透社援引情人士報道稱,阿迪達斯已經為銳步擬定了一份競標者候選名單,其中ABG與美國Wolverine World Wide, Inc.將聯合競標,將于8月底遞交最終版投標方案。
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