今日（1月26日），中國紡織品商業(yè)協(xié)會戶外用品分會（COCA）副會長李昌發(fā)在ISPO運動產(chǎn)業(yè)論壇上發(fā)布《中國戶外用品2017年度市場調(diào)查報告》。2017年，中國戶外用品零售總額達到244.6億元，增速為3.22%，出貨總額137.9億元，增速為2.61%，自2011年創(chuàng)下59.2%、50.9%的增速高峰后，連續(xù)6年下降，再次創(chuàng)下2002年以來最低增速。
李昌發(fā)強調(diào)，數(shù)據(jù)主要包括專業(yè)品牌和渠道，包括山地、徒步、露營等傳統(tǒng)戶外領(lǐng)域，不包括滑雪、垂釣、空中戶外、水上戶外、極限戶外等板塊，也不包括以迪卡儂為代表的體育板塊超市、快時尚體育板塊等，所以整體數(shù)據(jù)比較保守。根據(jù)他的初步估算，如果算上上述其他運動板塊，規(guī)模應(yīng)該乘以1.5-2倍。
一.受核心渠道調(diào)整影響，增速繼續(xù)減緩，下降幅度史上最低，消費升級繼戶外熱點之后為行業(yè)帶來新的增長空間。
增長原因：
品牌清理庫存和促銷力度加大；
奧特萊斯表現(xiàn)良好，購物中心的增多，戶外大店增長；
部分高端時尚感較強的品牌以及細分專業(yè)品牌的增長；
裝備品牌的電商渠道增長強勁；
團購回暖，社群渠道的增長；
高質(zhì)量客戶數(shù)量的增加以及客單價、連帶率的增長。
增速變緩原因：
商場壓縮戶外面積，中小戶外店鋪關(guān)店勢頭不減；
服裝和鞋類電商領(lǐng)域增長減緩 尤其提到?jīng)_鋒衣和專業(yè)戶外鞋；
傳統(tǒng)核心戶外市場（比如露營、山地）的增長緩慢，甚至部分下降；
來自體育品牌、快時尚品牌對中低端市場的擠壓，比如提到了安踏引進Kolon和迪卡儂在中國快速發(fā)展；
部分新領(lǐng)域（比如兒童戶外）仍處于投入階段。
二.市場集中度進一步加強，差距漸次拉開，強者越強，考驗品牌整體實力；渠道調(diào)整和消費升級帶動品牌結(jié)構(gòu)變化，實力漸次拉開。
2017年，年出貨量超過1億的品牌數(shù)量從2016年的22個下降到20個，不過這過億品牌的市場占比比2016年的76.9%增長至2017年的82.5%，連續(xù)5年增長，出貨占比達到近5年新高。
品牌數(shù)量比去年下降，國內(nèi)品牌數(shù)量降幅高于國際品牌，其中國內(nèi)品牌從2016年的519下降到2017年的482個，國際品牌減少13個達到443個。
國際品牌與國內(nèi)品牌市場占有率基本持平，2017年國際品牌增速更快，市場集中度進一步加劇，1億元規(guī)模以上品牌數(shù)量略微下降，但市場份額占比提高。
三. 品牌商更加關(guān)注產(chǎn)品，在產(chǎn)品創(chuàng)新、新科技應(yīng)用上更加積極
現(xiàn)有38.26%調(diào)研的戶外企業(yè)布局兒童戶外這樣的新領(lǐng)域。
四.傳統(tǒng)戶外運動用品低迷，休閑、旅行、都市的“輕戶外”依然增勢較好
從天貓雙11的兩年的銷售對比來看，戶外休閑鞋增幅最高，達到52.1%，露營／旅游／登山帳篷、軟殼衣褲和羽絨服的增長都在25%左右。
其中高海拔登山鞋和攀冰鞋雙11當(dāng)日銷售數(shù)據(jù)同比下降37.2%，登山鞋／徒步鞋下降12.3%，越野跑鞋和運動戶外風(fēng)衣的增長都在－6%左右。
五.商場渠道壓縮加劇，電商渠道鞋服減緩，奧特萊斯表現(xiàn)最佳，戶外大店漸入佳境，新零售探索中。
戶外店、百貨商場、電商三個渠道的數(shù)量連續(xù)三年全部減少。
其中商場渠道（百貨商場、奧特萊斯、購物中心）：
商場轉(zhuǎn)型關(guān)店較多，高流量到高質(zhì)量，特賣值得關(guān)注；
奧特萊斯增長不錯，同質(zhì)化，貨品更新和結(jié)構(gòu)是關(guān)鍵；
購物中心單品牌難以入駐，多品牌可嘗試；
品牌直營比率提高，加大品牌經(jīng)營難度。
電商渠道：
傳統(tǒng)品牌電商乏力；
鞋服增長減緩，消費升級類裝備上升明顯；
消費人群不再是一味追求低價，需求角度出發(fā)消費；
海淘及非法／灰色渠道進口，對高端產(chǎn)品的沖擊較大；
社群電商增長明顯，且影響力加大。
戶外綜合專業(yè)店：
主力大店擴店和升級，以高端品牌服務(wù)高端人群；
增加體驗，會員服務(wù)升級和精細化管理；
中小店鋪關(guān)店較多，若不強化優(yōu)勢，難以為繼。
六.機遇和挑戰(zhàn)：
相關(guān)閱讀：《2016年度中國戶外用品市場調(diào)查報告》發(fā)布，戶外用品零售總額創(chuàng)最低增速
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