10月20日的北京國家會議中心，首屆國際冬季運動（北京）博覽會正在舉辦，趙亞楠幾乎一刻也沒閑著，他負責的奧地利AST真冰秀場是展廳里人氣最高的區域之一。作為商務經理，他需要不停接待，講到口干舌燥，“這兩天來咨詢的人非常多。”

奧地利AST（中國）公司在2005年成立。作為歐洲領先的真冰場專業產商，AST早在11年前就開始在亞太布局。趙亞楠說，公司近幾年每年的業務增長可以達到50%，2015年后借著冬奧會申辦成功，公司的業務增長超過60%。

現在正是新建冰場興起的時候。

首屆冬博會上，奧地利AST真冰秀場是人氣最高的展位之一

“平衡、專注、勇氣、韻律、展現”這五個詞出現在北京大興喜悅滑冰場上方打出的五個宣傳條幅里，每個條幅配以鮮艷多彩的顏色和可愛的卡通動物形象。不難看出，家長和孩子是這個廣告主要瞄準的群體。

一個周三下午3點，1800平米的五彩冰酷冰場上有20個滑冰學員，5個冰球學員。兩小時后，冰面被40個冰球學員占領，他們在7個教練的帶領下，分區進行撥球和推球練習。在兩次記錄時間點里，所有冰球運動員和2/3的滑冰者都是青少年，他們都在接受教練指導，無一例外。

擁有包括虎仔冰球俱樂部在內的8個俱樂部、4個冰場的華星體育體育管理有限公司（以下簡稱“華星體育”）副總經理史源對懶熊體育記者表示，冰球運動屬于教育行業。

目前，商業冰場以發展花滑和冰球這兩個有一定技術門檻的冰類項目為支柱，有的兼有，有的只營其中一項，以4-12歲的青少年作為主要目標群體，培訓教育是主要行業方向。

需要說明的是，在冰場業內，有將商場內的冰場稱為商業冰場、與獨立冰場場館區分開的習慣。在本次調研中，我們給商業冰場的定義是：非季節性（室內）、非公益性質的、有民間資本投入的冰場。

一個周二下午五點的冠軍溜冰場，4-12歲的青少年正在學習滑冰和冰球

前言：為什么是北京？

2016年3月初，在贏得2022年冬奧會申辦權7個月后，北京市出臺了《關于加快冰雪運動發展的意見（2016—2022年）》及七項配套規劃，這是全國首次以地方政府名義出臺冰雪運動發展規劃，力求打造北京“冰球名片”。

在未來6年，北京市計劃新建室內滑冰場16座，室外滑冰場50片。到2022年，全市冰雪體育產業收入規模力爭達到400億元左右。

在剛閉幕的首屆國際冬季運動（北京）博覽會上，北京市體育局局長孫學才表示，全市冰雪體育消費人口未來將以每年10%以上的速度增長，到2022年達到500萬人次以上。在城六區以內重點發展冰上產業，吸引社會投資，引導居民參加冰雪運動，大力推動青少年冰雪運動，并將冬季項目納入北京市中小學體育課必修課，每名中小學生至少掌握一項以上冬季項目技能。

10月21號開賽的第九屆北京市中青少年冰球俱樂部聯賽，今年獲得了北京市體育局的資金支持，不需要再像過去一樣，由參賽運動員的家庭共同承擔費用。

毫無疑問，在冬奧大背景下，北京是全國對冰雪扶持力度最大的城市。

冰場是冰類項目發展的基礎。在熱潮來臨前，懶熊體育從冰場角度切入，走訪北京現有大部分商業冰場，看看在政策和市場利好的背景下，北京商業冰場現狀如何以及將會走向何方。而我們也相信，現階段將北京作為一個范例對其他城市或者公司發展冰類項目有很大的借鑒價值。

一，3種類型：商場冰場是市場主流，獨立冰場異軍突起

據懶熊體育調查，截至2016年10月14日，北京（包括城內6區及通州、大興、房山、石景山、門頭溝、昌平、順義區）現有22個商業冰場，26塊冰面投入試用，并已有至少2塊冰場在建。其中主要可以分為三個類型：

1. 商場租賃

代表：冠軍溜冰場、世紀星冰場、全明星冰場、浩泰冰上運動中心新世界店、天通苑店

在北京，租賃商場空間的冰場最早出現于2001年，并逐年增加。此類冰場在北京目前商業冰場中的比例達到50%，多為連鎖品牌，兼有花滑、冰球項目，主營花滑、冰球的培訓及滑冰散客的接待。目前，連鎖品牌的冰場基本以這種商場租賃形式出現，隨著商場對經營需求的提升，這樣的冰場幾乎成為新建商場的標配。

商場內的冰場通常都是天井式的

2. 商場配套

代表：LeCool國貿溜冰場、五彩冰酷運動中心

目前北京僅有兩家冰場屬于這一類，這類冰場歸商場所有，能為商場宣傳提供推廣亮點，提升檔次，吸引客源。

國貿商城的LeCool是目前北京市場上歷史最悠久的商業冰場，已營業17年。另一家商場配套的五彩冰酷運動中心隸屬于華潤五彩城商業中心，一進入商場就能看見巨幅冰場宣傳海報，在通常只會指示著洗手間、電梯位置、安全出口的小指示牌里，也會注明“4F冰場”。

冰場部副經理張通向懶熊體育解釋商場自營冰場的優勢，“主要是推廣資源，商場在帶動我們，以及會有一些運營上的便利，比如商場會員權利和營業時間的調控。”

對商場租賃和商場配套這兩種模式的大多數消費者來說，距離是一個重要考量因素。各冰場和所在商場一起，輻射周邊區域。

商場配套的冰場有商場推廣資源優勢

3. 獨立冰場

代表：華星體育旗下冰場、小狼冰上運動中心、宏博冰上中心、浩泰冰上運動中心興隆公園店、馬泉營店

獨立冰場所有方基本都有自己的冰球俱樂部或冰球隊，出于保證訓練冰時的需求以及商業化考量，就選擇在已有或可租用土地上自建冰場。

2006年興隆公園的浩泰冰上運動中心是北京第一塊標準1800平方米獨立商業冰場。2015年起，虎仔（華星體育）、小狼、宏博冰原相繼建成6個獨立冰球場館，其中有4個是技術難度更高、投資更大的氣膜冰場。目前，北京擁有兩塊冰面的場館有4個，皆為獨立冰場。

二，3個現狀：冰球生猛，服務升級，競爭加劇  

1. 冰球快速發展，獨立冰場順勢而上

北京市冰球運動協會辦公室主任邢隺在接受《商業周刊中文版》采訪時表示，過去5年北京冰球人口幾乎是以每年30%至40%的速度增長。據稱，2012年冰球協會注冊運動員只有400多人，而截至2016年8月已有2123人，其中80%是10歲以下的孩子。

據懶熊體育調查估算，各冰場冰球學員總人數超過3500人。北京市青少年冰球聯賽自2008年成立以來，賽事規模每年都在擴大。在2015-2016賽季，有近1800名冰球小運動員參賽，總共進行了730場比賽。在10月21日開幕的第九屆比賽，一共有19家俱樂部、130支隊伍、近2000名運動員參加。

隨著過去幾年的市場培育，北京青少年冰球整體水平提升，隨之到來的是對冰場需求和要求的提升。

因為商場冰場多數兼營花滑和冰球，在很多時候，花滑學員和冰球學員會在同一塊冰面上訓練，有的冰場會采用障礙物進行分區和阻隔，有的全靠口頭告知和教練約束之下達成默契。這樣的情況，給達到一定水準的學員造成了“跑不開”的局促，同時，高端市場也提出要讓孩子享受更佳訓練體驗的需求。

在五彩冰酷運動中心，滑冰和冰球兩個項目用障礙物進行分區和阻隔

華星體育副總經理史源表示，建獨立冰場的初衷就是避開這些限制，“商場冰場給予冰球的重視不夠，有時團隊訓練需要整塊場地，但因為有散滑，訓練時間及場地面積不能保證。”

隨著自主安排時間的需求增大，加上冰球市場擴大和冬奧的利好大背景，2015年北京開始出現獨立冰場建設熱潮，虎仔冰球俱樂部是這波熱潮的引領者。

2015年5月30日虎仔在西三旗投資建設的虎仔冰球俱樂部壹號場館開始投入使用，這是2006年興隆公園的浩泰冰上運動中心之后，北京市第一個獨立冰場。5個月后，朝陽區平房的小狼冰上運動中心開業。冠軍冰場向懶熊體育透露，未來也會有建獨立場館為中高端市場服務的計劃。

當然，這波順勢而上是需要以資金實力、土地資源為基礎的。

2. 服務升級，產業升級

2010年后，北京新建的商業冰場面積全部超過1000平方米。現在，符合NHL標準的1560平方米冰場和符合奧運標準的1800平方米冰場數量接近一半。

和冰面面積一起變大的，還有冰場總面積。商場冰場開始提供更多、更優質的冰鞋提供租賃，開始出現花滑形體教室。

獨立冰場占據土地優勢，有更大的空間實現服務升級。更衣室、陸訓室、冰上裝備商店已經成為獨立冰場的標配。多數獨立冰場位置較為偏遠，為了減少奔波、節約時間，小狼冰上運動中心還有自習室和小型圖書館。

晚上6點懶熊體育記者到訪時，自習室里有5個家長正在各自指導自己的孩子寫作業——放學后家長可以直接送孩子來冰場，寫作業、看書，等待著訓練課的到來。冠軍溜冰場經理楊超向懶熊體育表示，“隔了一個月建成的場館可能配套條件就會不一樣。”

華星體育旗下冰場。獨立冰場占據土地面積大的優勢。

除了場館，華星體育推出了名為“華星冰球”的App，幫助家長用App約課，教練也能通過它了解排課情況。五彩城冰場部副經理張通表示，目前五彩冰酷運動中心也有做App計劃。

升級的還有中國的冰球裝備市場。首位在NHL選秀中被選中的中國球員宋安東，他的第一支球棒是父親出差俄羅斯時帶回的，這樣的故事在冰球裝備圈子里流傳著。

2006年，補給者冰球用品店成立，成為中國大陸地區第一家擁有眾多國際知名品牌授權的正規冰球用品經銷商。以Bauer和CCM為代表的國際冰球裝備制造商通過代理商和商業合作，慢慢進入中國。近幾年，冰球裝備商店越來越多地分布在冰場里或冰場周邊，學員們購買裝備的便利程度提升。

五彩城的Bauer專賣店孫店長告訴懶熊體育，試穿裝備對冰球球員來說尤為重要，正規線下店面的增多，方便球員選擇、搭配，也便于初學者得到一些穿戴技巧。這家店原本只是開在冰場里，租賃冰場15平米左右的面積，現在已經在商場一樓有一個60平米商鋪。

3. 申奧成功刺激明顯，市場競爭加劇

在北京和張家口聯合獲得2022年冬季奧運會的舉辦權的兩個月前，虎仔冰球俱樂部的第一個冰場建立，“說起虎仔壹號館，我們是幸運地撞上了（一個好時機）。”華星體育副總經理史源說，“申奧成功之后，我們開始重新考量冰球市場，投資人覺得可以往產業化發展，于是有了華星體育。”

申奧成功后的一年時間里，北京新增了5個冰場。隨著市場利好、冰場增加而來的，是市場競爭的加劇。

其實，這樣的競爭在申奧成功之前就已經顯現，尤其是朝陽和海淀這兩個冰場布局密集的區域。以冠軍溜冰場朝陽大悅城店為中心，周邊7公里內，就有興隆公園的浩泰、國貿的LeCool、平房的小狼以及長楹天街、藍色港灣兩家全明星，共5家冰場。冠軍溜冰場所在的零度陽光體育文化有限公司經理楊超坦言，這樣的格局“會造成一定的分流”。

申奧成功之后，隨著以華星體育為代表的資本進入，競爭進入過去前所未有的狀態。在懶熊體育走訪過程中，冰場負責人、工作人員、球隊負責人、冰球裝備店，各方提起虎仔冰球俱樂部（即華星體育）時，都表示出了同一個疑惑，“不知道他們想要干什么？”

雖然氣膜冰場需要承擔更多的日常運營成本，但華星體育并不在意，單塊造價超過兩千萬人民幣的氣膜冰場已有三塊。過去一年半時間里，華星體育在冰場產業方面的投資已經超過2億人民幣，他們向懶熊體育表示，未來還會持續投入，目前沒有投資上限，沒有成本回收計劃。

當被問及是否認同這是一個“燒錢”模式時，副總經理史源表示，“目前是投入期，我們并不認同‘燒’這個說法。”

華星體育在西三旗建設了北京首個氣膜冰場

對商場冰場帶來最大影響的是，華星體育旗下場館、俱樂部降低甚至免除課時費用，并推出MVP制度，為優秀學員提供免大課學費、每年更換最新冰球裝備、參加國外訓練營等獎勵，希望促進冰球普及和推廣。在過去，大部分冰場教練是沒有底薪的，以課時費抽成為主，華星體育率先推出教練底薪制度。對多數教練和學員來說，一旦得知有這樣的“好事”，自然是一種誘惑。

現在，華星體育旗下8家冰球俱樂部會員總數超過2000人，據懶熊體育調查估算，這是其他冰場冰球會員數的6至10倍。“我們是有點獨大的意思。”華星體育副總經理史源自信地表示。

這當然給傳統的商業冰場帶來了巨大的壓力。五彩城冰場部副經理張通坦言，去年虎仔浩大的聲勢和頻繁的市場動作曾讓她有過擔憂，“慌了”。在競爭之下，為了減少流失，下調課時費、提高教練薪水是過去一年多里多數冰場都不得不推行的政策。

北京浩泰冰球俱樂部董事長張遠在接受《北京青年報》采訪時，“如果有一天，北京青少年冰球培訓市場上只有‘虎仔’一家，或者是形成了‘虎仔’壟斷的局面，我認為這對整個行業來說也不是什么好事。”

矛盾積攢，終會爆發。2016年3月，在北京市青少年冰球聯賽臨近尾聲之時，因為不滿虎仔“從各家俱樂部高薪挖走教練，又以免費培訓為條件，吸引家長帶著孩子轉投虎仔俱樂部”，北京零度陽光、小狼、五彩冰酷、浩泰、浩克、世紀星、全明星和冰峰8家在北京影響力頗大的冰球俱樂部向北京市冰球協會正式提出，8家冰球俱樂部將不會參加任何有北京虎仔冰球俱樂部及關聯俱樂部參加的冰球賽事，包括北京市青少年冰球聯賽。值得一提的是，這8家俱樂部里，7家有自己的冰場。

對此，華星體育副總經理史源認為，“我們進來肯定把他們的蛋糕動了。”但對于這樣規模的抵制，華星體育表示“委屈和無奈”。“我們就是按照我們的方針去定政策（價格和機制）。”史源表示，“我們就是要服務兩端人，一是孩子和家長，二是教練。”談及商業化考量，史源沒有正面回答，只是多次強調“我們要降低門檻，讓更多人進來享受更專業的冰球訓練，讓更多孩子享受到冰球的快樂”。

這樣的愿景背后，是龐大的資金支持和可能尚未對外表露的未來野心。

華星體育旗下場館外部

經過協調，罷賽現象并未在今年的北京市青少年冰球聯賽中發生。在被冰球圈稱為“逼宮事件”的背后，是穩健和激進兩種運營模式的競爭和矛盾。

在華星體育看來，“時間成本是最大的成本。”在資金實力支持之下，他們追求效率和快速。而傳統的冰場運營，缺乏雄厚的資金實力，耕深商業冰場市場多年，講求穩扎穩打。華星體育的出現造成了傳統運營者的不適和無奈，有冰場運營者認為，那是冬奧大背景下的“投機行為”。

半年過去，再提起這一事件，各冰場依然難掩激動情緒，但他們也只能再尋找和建立新的市場平衡。有的冰場發現，是“虛驚一場”，因為“市場補充學員的能力比想象中高。”而有的冰場則感受到，“這兩年生意確實不如以前好做了。”冰球領域多年從業者、五彩城Bauer專賣店孫店長認為，“冰上運動會繼續火，但這股風未來肯定會刮死一批人。”

而對華星體育來說，副總經理史源微信的個性簽名或許可以代表他們的態度：“笑對冰球江湖，專治各種不服。”

三，3個難題：缺人才，缺用戶，缺規則

1. 冰場人才緊缺，教練群體是行業痛點

隨著冰上項目的發展和冰場的增多，教練和管理人員的緊缺是行業里每個玩家都面臨的問題。華星體育副總經理史源表示，“大量的缺口是人。”這主要指的是冰場管理人員和教練。

一位業內人士向懶熊體育表示，“教練永遠供不應求。”為了解決這個問題，華星體育與東三省合作，成立華星管理學院，培養教練，儲備管理人才。

對花滑和冰球這樣有較高技術門檻的培訓來說，教練是不可缺少的。在五彩城冰場部副經理張通眼里，“教練是目前市場競爭里最大的受益者。”現在，冰場行業里，好的冰球教練年收入最高可以達到50至60萬元。“幾年前他們不會想到自己的收入會有這么大的增長。”

據懶熊體育了解，現在人員費用在商場冰場日常運營成本中占到50%。

除了人手緊缺，據懶熊體育對多家冰場的調查，冰場教練中確實存在有部分教練言行粗魯、不負責任的現象。有不少教練都是由運動員退役而來，退役后容易缺少集體歸屬感，對教練職業生涯結束后的生活有危機感，所以他們的忠誠度和穩定性讓多數商業冰場備受困擾。

五彩冰酷運動中心，學員在教練指導下練習

除此之外，還存在一些亂象。一家冰球裝備店的工作人員告訴懶熊體育，有部分教練私下向學員推銷冰球裝備、國外冰球訓練營名額，賺取差價或傭金。在懶熊體育記者走訪一家冰球裝備店時，就看見有家長提著嶄新的冰鞋鞋盒進店詢問，在交談中這位家長透露“這雙鞋是教練幫忙買的”。店內工作人員表示，雖然冰場已經做過明確規定，但教練“并不服管”，“（這種現象）太多了”。

“冰場行業整體的提升很大程度上要靠教練素質的提升。”一位業內人士向懶熊體育表示。

2. 市場本就小眾，能否支撐競爭格局？

冰雪運動在國內的穩步增長遇上了46號文和冬奧的契機，政府、資本和社會本就普遍看好。但浩泰冰上中心馬泉營店文店長強調，冰上項目，尤其是冰球，依然是窄眾項目。

冰球不僅有技術門檻，也有金錢上的準入門檻。一套最普通的青少年冰球裝備需要至少3000元，頂級的會超過1萬元。根據青少年生長情況，最少每兩年需要進行一次更換，一年一換很常見。更大的支出在冰球上課的花費，30分鐘的一對一小課和90分鐘的團隊大課價格在120-300元不等。團體項目需要跟上團隊整體訓練計劃，上課會相對密集，一年的培訓花費至少需要6萬，多的可能接近10萬。

浩泰冰上運動中心一隊冰球學員正在訓練

目前在市場上，冰球項目的學員集中于4-12歲。五彩城冰場部副經理張通說，“據我所知，目前全北京14歲以上還在打比賽的學員可能只有30個。”主要原因是12歲上初中后，小部分學員出國，多數學員課業負擔加重，無法再保證訓練，有強烈意愿繼續學習的學員會面臨缺少伙伴組隊比賽的尷尬。這樣的情況在花滑這樣的個人項目相對不明顯。

門檻的存在和年齡帶來的自然流失，導致發展冰球項目的冰場目標群體比較狹窄。雖然近年逐年提高，但依然屬于小眾、冷門項目。

在這樣的情況下，市場的增長速度能否趕上冰場建設速度？這是多數業內人士普遍存在的擔憂。

3. 行業秩序存在混亂行業規范仍然空白

越來越多人分食一塊蛋糕，勢必會帶來激烈的市場競爭。8大俱樂部“逼宮事件”也反映出行業秩序的混亂和行業規范的空白。

2012年，北京市冰球運動協會成立，這個民間自發成立的組織由冰球專業人士和冰球家長志愿者組成。如何公開公正地平衡各方利益，獲得行業一致認同和遵守，將是包括冰協在內的相關組織和機構必須面對的問題。否則，矛盾很有可能再次爆發。

“市場越跑越快，但規則沒有跟上。”五彩城冰場部副經理張通說。

四，2個機會：教學體系和體育旅游

從懶熊體育的角度來看，目前市場比較空白的有：

1. 探索先進冰球教學體系

對于花滑，國內的培訓多以國家花樣滑冰等級測試為目標，每一個級別都有要求的動作和能力，多年以來，商業冰場的花滑培訓基本以此為綱領，有相對科學的教學體系，但冰球沒有。從教學內容來看，基本靠過去經驗，“怎么被教就怎么教別人。”在浩泰冰上中心馬泉營店文店長看來，“這個行業至今為止比較沒有統一的規則，大家靠默契干活”。現在，市場上的教練主要靠成績。目前教練們的認知度和技術水平層次不齊，導致學員水平也層次不齊。“如果能有科學的教學體系當然是最好的。”五彩城冰場部副經理張通說。

在冰球出現專業化趨勢之下，對先進冰球教學體系的學習、引進，或許可以成為下一輪競爭中的優勢。

2. 冰上項目的海外體育游學、觀賽旅游、訓練營

2016年NHL 決賽畫面。冰球觀賽旅游目前尚未規模化開發。

一位冰場運營者告訴懶熊體育，據他觀察，送孩子學習冰球的家庭80%是中產及以上階層。在北京，基本每個冰球俱樂部中，都有家長已經計劃未來安排孩子出國留學、生活，除了大眾體育項目“興趣、鍛煉身體、交朋友”等學習訴求之外，他們還希望冰球能夠在未來或多或少幫助孩子申請國外學校，更重要的是，幫助他們在北美等冰球發達地區留學、生活時融入當地。

在這樣的群體中，冰上項目的海外體育游學、觀賽旅游、訓練營是有不小的市場的。目前各俱樂部會有一些訓練營活動，但都是零散的、未有規模化跡象。以冰球群體的消費力和需求，冰上項目的海外體育游學、觀賽旅游、訓練營很可能會在該群體中受到歡迎。

對于市場的發展，多數從業者還是保持冷靜。五彩城冰場部副經理張通說，“我相信冬奧會之前熱度是不會減少的，但冬奧會之后呢？要把目光放遠，奔著長遠去做，這樣行業水平才會真正提高。”

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