
據(jù)路透社7月10日報道,私募股權(quán)公司阿波羅全球管理有限責(zé)任公司(Apollo Global Management LLC)已經(jīng)同意以11億美元的價格收購ClubCorp控股公司。ClubCorp目前在美國擁有眾多個人高爾夫和鄉(xiāng)村俱樂部,也是美國該領(lǐng)域最大的運(yùn)營商之一。
在這筆交易成交三個月前,ClubCorp曾積極尋求交易,但未能獲得任何收購整個公司的報價,隨后ClubCorp宣布CEO埃里克·阿費(fèi)爾特(Eric Affeldt)離任,公司暫時不再追求任何“戰(zhàn)略性交易”。
這家總部位于達(dá)拉斯的公司一直保留由董事會成員組成的戰(zhàn)略評估委員會,并一直都沒有宣布阿費(fèi)爾特的繼任者是誰。公司仍在盈利,現(xiàn)在的策略是通過推銷、翻新和兼并來擴(kuò)大高爾夫俱樂部會員的規(guī)模,但這樣做將花銷巨大。
阿波羅將會以每股17.12美元的價格收購ClubCorp,交易方式為現(xiàn)金。該收購價比上周五的收盤價高出30.7%,但仍低于近一年來的峰值——17.50美元每股。二月出現(xiàn)的這次峰值滿足了投資者的期望:一月份路透社首次報道的收購過程最終會圓滿結(jié)束。
ClubCorp周日宣布將在本月晚些時候支付每股13美分的一次性股息,并表示與阿波羅的交易將于2017年第四季度完成。
ClubCorp成立于1957年,現(xiàn)在運(yùn)營著200多處地產(chǎn),包括位于美國、墨西哥和中國的高爾夫和鄉(xiāng)村俱樂部、商業(yè)俱樂部和體育俱樂部,會員超過43萬人。
五月份ClubCorp與投資人FrontFour資本集團(tuán)達(dá)成協(xié)議:董事會增加兩名獨(dú)立董事。FrontFour曾考察過多種可能性,其中包含一份收購價。
ClubCorp在高爾夫球場行業(yè)一直積極收購,最近三年買下了數(shù)十塊球場。ClubCorp一直努力收購各地已建好的高爾夫球場,然后通過增加和改善頂級餐廳、活動室等設(shè)備讓球場煥然一新。
2006年10月,私募股權(quán)公司KSL Capital以18億美元的價格(包含債務(wù))收購了ClubCorp,并最終在2013年推動ClubCorp上市。周日阿波羅的收購價格(包含債務(wù))達(dá)到22億美元。
杰富瑞集團(tuán)有限公司(Jefferies LLC)和富國銀行集團(tuán)(Wells Fargo) 在此次交易中擔(dān)任ClubCorp方的財政顧問,盛信律師事務(wù)所(Simpson Thacher & Bartlett LLP)擔(dān)任其法律顧問。阿波羅公司方面,主要的財政顧問為花旗銀行,其他顧問還有:加拿大皇家銀行資本市場公司(RBC Capital Markets LLC), 巴克萊資本銀行(Barclays), 瑞士信貸銀行(Credit Suisse)和德意志銀行(Deutsche Bank);其法律顧問為寶維斯律師事務(wù)所(Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP)。
本文為懶熊體育編譯自REUTERS,原文作者為Greg Roumeliotis。










