馬云的江南往事

2019-09-11 大公司燃犀看零售

在杭州西湖景區(qū)深處，曾經(jīng)有“浙江第一會(huì)所”。這里的設(shè)計(jì)頗具武俠風(fēng)格，7座小樓依北斗七星排列，會(huì)所名由金庸親自題詞。它是2006年由馬云、馮根生、沈國(guó)軍、宋衛(wèi)平、魯偉鼎、陳天橋、郭廣昌、丁磊8位浙商共同發(fā)起創(chuàng)辦的“江南會(huì)”。在很長(zhǎng)一段時(shí)間里，江南會(huì)低調(diào)而神秘，被視為浙商最頂級(jí)的圈子。

圍繞江南會(huì)有不少傳說(shuō)，其中流傳最廣的是8位創(chuàng)始人手中都有一個(gè)“江南令”，“江南令”只能使用一次，此令一出，其他創(chuàng)始人無(wú)論身在何處，都需立刻趕來(lái)出手相助。盡管后來(lái)江南會(huì)總經(jīng)理出面解釋說(shuō)“江南令”只處于設(shè)想階段，但在2011年底，宋衛(wèi)平的綠城遭遇到資金周轉(zhuǎn)問(wèn)題被傳“破產(chǎn)”，馬云確實(shí)施以援手，號(hào)召阿里巴巴的員工購(gòu)置綠城的住宅。宋衛(wèi)平對(duì)此事一直非常感激。

2014年，受杭州市整頓高檔會(huì)所的影響，江南會(huì)主動(dòng)關(guān)停，2015年轉(zhuǎn)型為“湖畔大學(xué)”，創(chuàng)始人也變成了現(xiàn)在的9名企業(yè)家和學(xué)者：馬云、柳傳志、馮侖、郭廣昌、史玉柱、沈國(guó)軍、錢(qián)穎一、蔡洪濱、邵曉鋒。在這個(gè)為阿里巴巴舉辦過(guò)上市慶功會(huì)的地方，馬云出任了湖畔大學(xué)的首任校長(zhǎng)。

▲湖畔大學(xué)第一屆學(xué)生合影。

時(shí)過(guò)境遷。今年教師節(jié)，55歲的“馬爸爸”回歸“馬老師”。在中國(guó)企業(yè)家群體，馬云是最善于“造勢(shì)”的企業(yè)家之一。由他而起的最近一次潮流，是他在2016年的阿里云棲大會(huì)第一個(gè)提出的“新零售”概念。

阿里巴巴本身在新零售方面的探索，始于2014年入股沈國(guó)軍的銀泰。而馬云退休前阿里完成的最新一筆收購(gòu)，是9月6日宣布以20億美元全資收購(gòu)網(wǎng)易旗下跨境電商平臺(tái)考拉。阿里同時(shí)作為領(lǐng)投方參與了網(wǎng)易云音樂(lè)B2輪7億美元的融資。

從線上到線下再到線上，無(wú)論是否巧合，馬云在退休前，與江南會(huì)的其他兩個(gè)創(chuàng)始人——沈國(guó)軍、丁磊，完成了一個(gè)零售版圖的輪回。

自2006年共同創(chuàng)辦江南會(huì)之后，銀泰集團(tuán)創(chuàng)始人沈國(guó)軍的名字就經(jīng)常和馬云放在一起。2010年，馬云、虞鋒、沈國(guó)軍等人組建云鋒基金；2011年，阿里聯(lián)合復(fù)星、銀泰和萬(wàn)向成立浙江和重慶兩家小額貸款公司；2013年5月，菜鳥(niǎo)物流成立，馬云任董事長(zhǎng)，沈國(guó)軍任CEO；2014年阿里巴巴在納斯達(dá)克上市，沈國(guó)軍在現(xiàn)場(chǎng)祝賀；馬云的一些私人活動(dòng)中，也經(jīng)常能看到沈國(guó)軍的身影。

▲云峰基金新聞發(fā)布會(huì)，圖片右二沈國(guó)軍，右五馬云。

2014年3月，阿里以53.7億港元入股銀泰商業(yè)，持股比例不低于25％。2015年5月18日，阿里CEO張勇成為銀泰商業(yè)董事會(huì)主席；同年6月30日，銀泰商業(yè)宣布與阿里巴巴集團(tuán)全面融合；隨后的7月19日，阿里巴巴持有銀泰商業(yè)的32%股權(quán)，成為單一最大股東。2017年5月，阿里正式私有化銀泰商業(yè)。

以銀行干部身份下海的沈國(guó)軍善于投資，是一個(gè)積極求變的人。2009年前后，百貨業(yè)形勢(shì)一片大好，但電商銷售在零售領(lǐng)域占比逐步提升，銀泰在業(yè)內(nèi)率先“去百貨化”，打造“品牌零售業(yè)+多功能商業(yè)服務(wù)”的綜合商場(chǎng)。2010年銀泰網(wǎng)上線，通過(guò)百貨、購(gòu)物中心、電子商務(wù)三大核心業(yè)務(wù)（即銀泰百貨、銀泰購(gòu)物中心、銀泰網(wǎng)），銀泰實(shí)現(xiàn)了實(shí)體店和網(wǎng)店雙在線的形態(tài)，當(dāng)時(shí)能夠這樣做的企業(yè)屈指可數(shù)。2011年，中國(guó)出現(xiàn)O2O的熱潮。2013年，“銀泰百貨”更名為“銀泰商業(yè)”，百貨被弱化，多業(yè)態(tài)協(xié)同戰(zhàn)略更加明顯。

銀泰與阿里巴巴的O2O合作最早也可以追溯到2013年。這年11月，銀泰商業(yè)不但首次參加天貓的“雙11”活動(dòng)，還與支付寶合作，成為全國(guó)首家引入支付寶服務(wù)的百貨商場(chǎng)；2015年，與阿里全面融合的銀泰商業(yè)開(kāi)始推行泛渠道策略，相繼推出喵街、喵客、西選等O2O應(yīng)用整合模式，打造了一大撥腦洞大開(kāi)的消費(fèi)場(chǎng)景。

▲2018年天貓雙11“銀泰之夜”。

馬云曾經(jīng)說(shuō)，銀泰是第一個(gè)意識(shí)到危機(jī)并轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)零售商。張勇說(shuō)，阿里對(duì)銀泰商業(yè)的定位，就是進(jìn)行零售商業(yè)線上線下融合創(chuàng)新的平臺(tái)。

銀泰商業(yè)目前已經(jīng)交出階段性答卷。中國(guó)百貨商業(yè)協(xié)會(huì)與馮氏集團(tuán)利豐研究中心今年4月公布的調(diào)研結(jié)果顯示，在90家中國(guó)百貨企業(yè)中，銷售同比增幅超過(guò)20%的只有9家，銀泰百貨年度同店銷售額增幅增長(zhǎng)37%。直觀的效果是，僅以杭州銀泰百貨武林店為例，在其美妝品類中，單柜業(yè)績(jī)?cè)谌珖?guó)商場(chǎng)中排名第一的品牌專柜從2017年前的10個(gè)增加到2018年的21個(gè)；901個(gè)單品達(dá)到百萬(wàn)級(jí)別銷售額。

把銀泰商業(yè)納入麾下之后，阿里這些年繼續(xù)大舉發(fā)力線下零售，其版圖還包括盒馬生鮮、大潤(rùn)發(fā)、蘇寧易購(gòu)、居然之家等。但它的發(fā)家之根本——線上網(wǎng)購(gòu)，同樣不斷面臨“新物種”的沖擊，例如拼多多、小紅書(shū)、網(wǎng)易考拉等。除了應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)，阿里在線上也需要不斷挖掘新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

拼多多的快速成長(zhǎng)，讓阿里感受到了威脅，也看到了下沉市場(chǎng)的巨大潛力。最近幾個(gè)季度淘寶和天貓當(dāng)季新增用戶中，有70%以上均來(lái)源于下沉市場(chǎng)。今年阿里重新扶聚劃算上位，主打“價(jià)格力”新玩法，通過(guò)品牌定制和工廠定制兩個(gè)方向推進(jìn)。大聚劃算事業(yè)部總經(jīng)理劉博表示：“如果品牌和品質(zhì)不能和性價(jià)比關(guān)聯(lián)，這是我們運(yùn)營(yíng)的無(wú)能。”

海淘市場(chǎng)則是另一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)。艾媒咨詢發(fā)布的《2019Q1中國(guó)跨境電商市場(chǎng)研究報(bào)告》顯示，2018年跨境電商整體市場(chǎng)規(guī)模在9.1萬(wàn)億元左右，2019年有望踏入十萬(wàn)億市場(chǎng)，預(yù)計(jì)在2020年將達(dá)到12.7萬(wàn)億元；同時(shí)，2018年中國(guó)海淘用戶規(guī)模超1億人，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)2.11億人。

阿里收購(gòu)網(wǎng)易考拉，是今年至今中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的最大并購(gòu)案，也意味著跨境電商的重新洗牌。上半年，網(wǎng)易考拉在跨境電商領(lǐng)域所占市場(chǎng)份額為27.7%，位居第一；天貓國(guó)際的市場(chǎng)份額為25.1%，位居第二，兩者加起來(lái)大約占到跨境電商市場(chǎng)的半壁江山；排名第三的海囤全球（京東海外購(gòu)）市場(chǎng)份額僅為13.3%。

阿里收購(gòu)銀泰時(shí)，中國(guó)零售業(yè)正處“兩線（線上和線下）融合”后期，“數(shù)據(jù)聚合”前夜。那個(gè)時(shí)候，隨著技術(shù)的涌入，實(shí)體店與電商相互學(xué)習(xí)、相互引流、相互整合，逐漸進(jìn)入數(shù)字化和精細(xì)管理階段。沈國(guó)軍曾表示，把傳統(tǒng)零售“互聯(lián)網(wǎng)化”，最重要的一點(diǎn)就是將所有商品“數(shù)字化”。這是一個(gè)非常艱巨的任務(wù)，銀泰僅一家商場(chǎng)庫(kù)存量就將近千萬(wàn)件。轉(zhuǎn)型很困難，但阿里所看重的，正是銀泰在前期就將所有商品都數(shù)字化這一點(diǎn)。

如今，零售業(yè)線上與線下的邊界越來(lái)越模糊。在這個(gè)階段的競(jìng)爭(zhēng)，更多基于資本實(shí)力、供應(yīng)鏈協(xié)同，在細(xì)分市場(chǎng)和商業(yè)模式上發(fā)力。阿里收購(gòu)網(wǎng)易考拉，就是發(fā)生在這樣的背景下。

在阿里對(duì)網(wǎng)易考拉的并購(gòu)案中，討論量排在第二的話題，是馬云和丁磊的關(guān)系。

馬云和丁磊很少同框，外界也總希望從蛛絲馬跡覺(jué)察出兩人關(guān)系不睦：例如2014年到2017年間丁磊在互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上組織的“烏鎮(zhèn)飯局”，馬云自始至終未出現(xiàn)在被邀請(qǐng)的名單中；2011年支付寶VIE事件引發(fā)馬云創(chuàng)業(yè)以來(lái)最大危機(jī)，網(wǎng)易科技將此事掛上了首頁(yè)banner；2017年在菜鳥(niǎo)裹裹和順豐的對(duì)立事件中，網(wǎng)易公開(kāi)支持順豐……

然而在真金白銀的商業(yè)世界里，猜測(cè)只能是猜測(cè)。

▲2018年丁磊的烏鎮(zhèn)飯局，馬云受邀在列。

2018年11月，馬云出現(xiàn)在了丁磊的飯局上。此后，網(wǎng)易考拉的求購(gòu)方中，出現(xiàn)了天貓國(guó)際的身影。在央視8月播出的一期《對(duì)話》節(jié)目中，丁磊和張勇都作為嘉賓參加。當(dāng)時(shí)，“阿里收購(gòu)網(wǎng)易考拉”被多方證實(shí)只待官宣，但又迅速傳出丁磊“不賣(mài)了”的消息。當(dāng)被主持人問(wèn)及兩人是對(duì)手還是隊(duì)友時(shí)，丁磊除了表態(tài)阿里和網(wǎng)易應(yīng)該相互學(xué)習(xí)而不存在所謂的對(duì)手關(guān)系，還調(diào)侃了一把說(shuō)，兩家的很多員工可能都是夫妻關(guān)系。

在商業(yè)的江湖，沒(méi)有永恒的朋友，也沒(méi)有永恒的敵人。

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馬云的江南往事