本文為2016體育創業白皮書系列第三篇。截至2016年4月，本文分析了新興互聯網+健身行業的市場規模、行業情況、未來趨勢等。總的來說，我國健身消費人群相比美國還很低，但近兩年來增長速度瘋狂，未來市場前景看好。
目錄
一、研究背景
二、懶熊觀點
三、市場規模、行業基本情況
四、健身消費市場變化調研
五、趨勢和前瞻
一、研究背景
傳統健身房是整個目前體育產業鏈里，除去鞋服之外現金流最好和蛋糕最大的部分，統計出來的市場規模在200到300億人民幣左右。更重要的，健身房是各種運動發生在線下繞不開的場景，伴隨對健康需求的提升和健身人群的普及，對各類健身房的投資應該是資本方長期跟蹤關注的重點。
對健身房的投資機會，可以有三個方面。
1、傳統的有線下基礎的大型連鎖健身房，本身升級改造之后，服務體系提升，商業化模式延伸，以及和資本市場結合的投資機會，比如并購、IPO。
2、未來精品化、社區化、管理標準化，低門檻高服務、可嫁接互聯網渠道入口的新型健身房，可持續關注。
3、2015年上半年開始崛起的一波互聯網健身創業項目，目前已經進入A、B輪的狀態，未來他們如何持續獲取用戶，如何搭建商業模式，對整個健身行業來說都會有一些影響。
本部分調研主要覆蓋新崛起的連鎖健身房與傳統健身房的關系和未來發展趨勢，同時探討互聯網如何與線下實體健身產業結合，以及未來可能的新興商業化變現方式。
二、懶熊觀點
1、伴隨健身市場需求，精品化社區化的的新型健身房會對傳統商業健身房市場進行分流，服務、設備老舊的部分傳統健身房會逐步被市場淘汰。
2、傳統大型商業健身房的運營方式和商業模式短期難以改變，未來會遂步向專項、精品和智能化的健身房的模式升級改造。未來可能出現的是，以大型商業健身房為中心，輔以專項化、社區化的衛星健身房整體模型，類似大型超市和便利店的關系。
3、互聯網健身創業公司在加速更新迭代，細分領域市場集中度在提高，020、ClassPass等純流量模式的創業公司被逐步淘汰，幾家擁有大流量的平臺開始進入新一輪融資階段。開始嘗試向線下轉型以及搭建電商平臺。
4、互聯網與傳統健身產業結合，短期可商業化有兩方面機會；利用大的流量平臺將線下零散的的健身資源整合和規模化；同時，隨著整體健身房數量和密度的增長，線上流量平臺擁有成為高頻交易場景的機會。
三、市揭規模、行業基本狀況怎樣
3.1 國內健身人口占比約1%，美國20%左右，增幅空間巨大
數據一：
分析：具體分類中，中國健身消費領域包含場地教練、服裝和食品補給，分別占比 86% 、11%和3%。美國市場里，分類為食品補劑、減脂消費、服裝器材、場地教練、醫療藥物、移動互聯網健身，占比依次為30%、24%、23%、16%、5%和2%。
數據二：
2013年，中國商業健身俱樂部總數約為5000余家，其中20%處于盈利狀態，其余大約80% 基本在維持或虧損狀態。一一數據來源智可數據中心
分析：假設每家俱樂部會員在1000-1500人，那么一共有不超過750萬的健身房人口。根據百度的“健身搜索指數”，2015年比2013年對于健身的平均關注度增長766.7%，假設健身房人口也相應增長成為1250萬人，即便如此，中國健身人口比例仍然不足1%。
國外對標：以美國整體情況看，2013年全美人口大約3.15億人，商業健身房會員數量占總人口比例為21% ，健身人口大約為6600萬人次。對應的健身市場規模在220億美元左右，超過1300億人民幣。一一 數據來源尼爾森
小結
從上面兩組數據對比得出，國內健身市場現階段擁有巨大增幅空間。對比這下，可以看出國內健身消費市場極度初級，占據美國市場大頭的食品補劑和減脂消費在國內相對空白，此外，還有移動互聯網和生物醫療等方向，機會空間較大。
3.2 國內健身房市場規模在200億元至300億元之間
2015年，健身消費市場數據是，全國健身房數量在8000-10000家，健身工作室在20000家之上，全國教練從業者約20萬人，年增2萬人左右。以一家健身房平均每年100萬元營業額計算，一家工作室平均年流水50萬計算，合計在200億元到300億元之間。一一動模資本
目前國內共有15000家左右的健身房，專業的健身教練大約十幾萬，持卡的會員用戶在1500 萬到2000萬之間，未來幾年會有數倍的增長，有望達到1億人次之上。一一青鳥體育董事長王峰
中國健身持卡用戶收入在300億元左右，對比美國是1600億元。 一一 火辣健身徐威特
目前國內的健身房大約有10000家，擁有健身卡的人數約為1500萬。北京地區600平方米以上的健身房年收入在800-1500 萬元。一- FitTime睿健時代聯合創始人董煜。
目前整個健身市場規模沒有統一數據，但從多方調研的結果可得知市場大致規模和營業額。根據不同業內人士統計和計算，以大約1500萬國內持健身卡人數計算，大致可以得出在2015年，全國成規模的健身房大概1萬家，總體市場規模在300億元的結論。
3.3 搜索引擎中"健身"關鍵詞關注度增長趨勢明顯
1、百度指數中健身在2013年到2015年搜索次數增長率超過100%
百度指數中，健身的關鍵詞搜索在2013年的6月（A點）和2015年的4月（F點）分別達到當年的峰值，二者增長率達到101.6%。
2、PC端口健身搜索指數圖
PC端健身關鍵詞搜索，同樣在2015年4月份達到峰值。
3、移動端健身搜索指數圖
2012年到2013年，“健身”在百度指數移動端的增速明顯。2013年的2月，百度指數的周平均值不足1000，至了2015年7月達到3600以上。
3.4 移動健身 App 在 2015 每開始興起
3.5 國內一線城市健身房地域分布
四、健身消費市場變化調研
市場基本信息了解之后，我們沿著2018年健身市場消費升級后最新變化開始著手，分別探尋新型健身房和傳統健身的關系、互聯網健身商業化可探索的方向。
4.1 國內現有健身市場產業圖
我們認為，伴隨消費升級，未來大型商業健身房的服務升級改造、線上健身工具的商業化嘗試、以及連鎖精品健身房的規模化效應，會是行業變革在以及投資方需要關注的核心焦點。
4.2 新型健身房掃描
關注理由: 我們認為，從北京上海深圳等一線城市情況看.健身房分布密集度較高，但傳統次卡和年卡的預付銷售模式的影響造成部分用戶客流的浪失。賬面盈利的健身房在20% (上文中數據)。新型健身房的崛起，讓健身人群更高效，更契合市場需求，它們大多分散在城市的各個角落，讓用戶可以24小時隨時打卡健身.它們是消費升級后的典型產品，在一定程度上分流傳統健身房的人口，也滿足國內健身消費市場升級后多層次發展的未來需求。
我們認為：盡管各有側重，以上三個健身創業項目符合消費升級后，精品化社區化和便攜化的健身房概念，因此重點關注。
案例一 【光豬圈】教練合伙加盟模式
團隊背景：創始人王鋒是原本青鳥體育董事長，擁有健身行業從業背景。
融資情況：首輪融資由洪泰、冠軍VC參與，去年9月在北京開設線下第一家體驗店面，啟動資金1200萬人民幣。目前正在進行下一輪融資。
運營模式：從線上到線下的健身平臺.線下是自營+加盟式的精品自助健身房；特點是小而精，有智能化的硬件管理用戶的數據，會員月付制，以及教練合伙人制度。
開店狀況：截至到2016年3月。在北京擁有5家線下店面。同時簽約店面在1000家，年內目標是全國范圍簽約店面1000家.實際開店300家。
商業擴張模式：通過在地方招募合伙人。以70%到80%收入分配給合伙人，光豬本身負責品牌、標準化的運營模式、IT智能化架構以及教練培訓等輸出。
優劣勢：
1、團隊擁有健身市場人脈經驗和資源，同時也愿意開設和擁抱互聯網的渠道.對營銷、教練格訓體系熟悉。線下擁有現金流，盈利性有一定保障。
2、創始人王鋒認為，傳統健身房商業模式是銷售，但新型健身房就是要標準化，降低店面人員的數量。精品健身房要求教練人數可控，服務意識提升，平衡銷售和服務之間的關系和比例會有難度。
3、健身房智能化設備在2016年年中推出，項目前期技術團隊處于外包，對于用戶端應用和數據管理可能會是挑戰。
案例二 【超級猩猩】健身集裝箱+團課工作室
團隊背景：創始人此前在萬科工作多年，團隊擁有建筑和互聯網的基因，屬于跨界進入健身領域。
融資情況：項目2014年6月成立，2015年1月獲得PreAngel 王利杰數百萬級別融資；2015年10月獲得動域資本Pre-A 輪融資；2016年春節后，又獲得復星集團的一輪追加注資。
運營模式：50平方米的24小時智能化和集裝箱式的健身倉，約200平方米的團體私教工作室是超級猩猩的兩款產品。項目主要在城市重點商圈、甲級寫字樓、高端住宅區內；售賣健身倉、合作開設團課工作室，并提供全程健身管理服務，最后與開發商進行商業分成。
用戶畫像：50% 健身房持卡的重度健身人群，50% 做小白用戶。用戶通過微信預約健身時間和教練課程并付費。
收入模式：創始人跳跳介紹，目前項目60% 收入來自健身房運營收入， 40% 健身倉的售賣。健身倉單次消費50元，團課從45元到 150元不等。
擴張規模與目標：目前全國范園內健身倉加在一起共有12處，包括深圳、武漢和北京。 2016年會在廣州、上海率先擴店，全部以直營為主。另外項目在今年6月份打算啟動下一輪融資，資金用途還有向倫敦、紐約等海外市場的意圖。
優劣勢
1、創始團隊地產資源較強，同時公司以自營開店為主，開店速度把控，成本測算上會比較良性；同時，店面服務質量會有所保證，品牌交流會比較顯著。
2、集裝箱式健身倉空間在50平方米，同時可容納8人健身，成本在65萬左右；而在一線城市，200平方米的精品健身房成本一般在100 萬左右，但會收錄更多用戶。所以健身倉在營收成本比上會有一定限制。
案例三 【樂刻健身】自營平價連鎖健身房
團隊背景：創始人來自阿里巴巴，同時團隊來源還包括迪卡儂、連鎖酒店、互聯網等公司。
融資情況：2015 年7 月獲得 IDG資本300 萬美元天使輪融資。
運營模式：以操課起家，用比較典型的互聯網思維做產業，通過提升服務，降低用戶門檻（包月 99元），規模化經營和擴張。意圖打選平價的300平方米精品化連鎖健身房。
開店情況與目標：目前全國范圍內有16家店面，杭州9 家，目前（2016年3月）杭州平均每月開5家店面，今年在一線城市會快速擴張。
對標模式：希望打造中國版的Anytime Fitness，Anytime Fitness 是一成立于2002年的健身品牌公司，目前已經在美國突破5000家門店，低成本、高效率的美國便攜式健身房。
同時，公司在打造自有的App 和平臺渠道。
優劣勢：
1、互聯網思維下，降成本，提升服務，拉新和擴規模的速度是目前同類型創業項目較快的。同時，團隊品牌意識較強，業內規模和影響力迅速增長。
2、但快速擴張，直接帶來的問題是服務體驗的問題，空間狹小和會員增長相矛盾。
3、目前包月用戶99元，以平均每家店面300會員計算. 每月錄入只有3萬元。私教方面，因為需要支付教練成本。成本和營收的差額會被進一步壓縮。如何在快速擴張品牌效應和保證盈利性之間保證平衡會是項目年內的挑戰。
成本測算:一家精品健身房盈利性如何? (以健身業內每個環節平均價格計算)
開店成本
1、自助健身房內器械成本：假設設備有4臺跑步機、橢圓機以及其它設備。在20萬至30萬之間。
2、精品健身房（200到300平方米之間），每月場地房租在4萬到6萬之間，一般預付費是6個月，加上押金就在40萬左右。
3、再加上店面裝修，累計開店成本在100萬左右。
收入
1、私教課程：以保守計算，假設每天3節課，每節課程300元，健身房一共兩個教練，每人每天5節課，一周30天，一個月收入就是9萬。按照飽和度70%計算，6.3萬。
2、自助健身：光豬健身一般是每月299元，200到300平方米的精品健身房，能容納會員大約在300從，一個月收入就是9萬。
3、團課：如果以每節課50元，一天3節課，8人報名，每月有3.6萬收入。
4、所以每月累計收入在18.9至21.6萬元。
盈利性
如果新型健身房收入40% 歸為教練，每月健身房品牌方可盈利11.34萬至12.96萬元，一年營業收入就在136萬到155.5萬之間，基本在8到10個月就可以實現盈利。
小結
1、國內健身市場出現的市場狀況是，傳統商業健身房用戶和教練部分在流失，一線城市線下的私教工作室開始興起，生意火爆，但難以規模化。
2、新型連鎖健身房擁有把服務體驗提升，品牌意識標準化的機會。需求提升，健身市場里一定會出現層級、消費門檻不同的“健身便利店”。
3、從成本測算來看，連鎖健身房保證正常用戶客源，現金流和快速盈利能力較強，但新型健身房畢竟不是憑空而起，同傳統健身房一樣需要教練、場地、盈利等。這類創業項目本身需要創業團隊的運營管理能力，打造品牌能力，擴張能力，以及是否可以持續堅持的決心。
4、連鎖健身房受場地規模限制，用戶水準往往參差不齊，店面規模化擴張過程中，保證服務體驗會是挑戰。
4.3 傳統健身房改造升級相對緩慢
我們走訪調研數據和情況:
目前，一線城市里大多數大型商業健身房，還是以年卡、次卡的一次性預付費模式為主。教練更多像是銷售的角色，服務體驗被忽略。商業周期往往是: 選址開店、拉新和售賣年卡、售賣私教課程，服務質量隨時間逐步下降，人流和活躍度下滑后，換地重新開店。
但健身消費而求提升明顯。春節后，我們走訪了北京 18家 600平方米至 2000平方米的健身房，春節后的一個月里.健身房新增用戶增長在 2%至 6%之間。同時用戶留存率在下降，健身房教練水平在下滑，大 部分教練為半路出家新人。
大量私教工作室出現，伴隨著商業健身房成熟的教練轉移到各個私教工作室，原有的用戶被分流，商業健身房的用戶向私教工作室回流。截至到3月 26日，大眾點評上北京、上海、廣州的健身工作室分別有439個、371個、 68個，主要以高端的私人教程為主。
健身工作室現狀：收入以私教課程為主.對用戶回頭的需求極高，重視服務體驗，與商業健身房剛好相反。單節課程從300元到1000元以上不等.利潤空間大，成本低，但品牌度差.用戶難以規模化、標準化。
案例: [浩沙]要做健身房智能化升級改造
公司背景：浩沙是具有代表性的傳統大型健身房之一，健身房面積為1000到4000平方米不等。目前在全國6個城市擁有連鎖健身房，北京地區目前有近50家。浩沙集團為上市公司，不過目前浩沙的健身房板塊沒有上市，服裝板塊已于 2011年在港交所上市。公司計劃健身房板塊在未來獨立上市。
困難與挑戰：傳統健身房的疲弊，店面服務體驗難以保證，銷售模式難以扭轉。另外，移動互聯網時代，傳統健身房前端技術比較薄弱，營銷渠道單一，推廣方式以單一的地推為主，服務水平較低，很難將大基數線下人群轉移到線上，形成有效的流量入口。
未來發展方向：智能化改造，為用戶打造娛樂賽事。
1、浩沙健身CEO吳承翰認為，目前大型健身房（2000到3000平方米）一般的年收入可以達到1500萬，行業毛利率在5% 到8% ，單店毛利率在30%左右，且每年市場需求還在逐步上升。所以，傳統健身房的預付費模式仍然可以保證盈利，短期內依然難以打破。
2、對浩沙來說，2016 年的整體戰略是，保持現狀并進行數字健身升級，融入互聯網線上渠道，提高客戶體驗，完善服務體系。具體來說，會推出小型的單項服務健身房，推出娛樂+賽事的模式，提高用戶的參與度。
3、吳承翰認為.歐美和臺灣的健身市場里，布局狀態是中心輻射的網狀圈。商圈或地區一定配備大型健身房.圍繞大型健身房會輔以衛星式分布的專項健身房、社區化的小型健身房。
4.4 互聯網健身嘗試電商并向線下轉型
2013年年初開始，國內以互聯網為基礎的健身創業開始出現。比如，在人人網社區起家FitTime等，最初的模式是利用社交平臺建立健身達人社區，輔以健身咨詢、分享等。2014年年中之后，宏觀政策的出臺，體育健康概念開始大熱。互聯網健身一下成為市場的熱點，刨業者開始扎堆進入。相應的模式，也從最初的簡單社交，到線上定制化的視頻培訓、和線下場館結合的020模式等。
國內主要互聯網健身創業項目種類和融資階段（后綴為投資階段，不完全統計）。
圖表中可看出:
1、市面上成型和知名的互聯網健身創業項目大約有20 家。大致可以分為以下幾類：健身教學+社交類的FitTime、Keep、火辣健身；場館020/ClassPass模式的小熊快跑、全城熱戀、燃健身等；線上教練服務模式的初煉、叫練等。
2、融資大致可以分為幾個階段：
第一階段是2014年的1月之前，FitTime 融到天使輪，他們以健身社交，內容教學為主；
第二階段是2014年6月，專注線上健身課程和社交的火辣健身、Keep、人馬君等項目相繼出現并完成天使輪融資；
第三階段是2015 年之后，類似教練020以及ClanPass等模式的全城熱煉、燃健身、初煉等開始出現并完成天使輪和A輪；
第四階段是2015 年 6 月之后，行業開始出現分化，頭部項目進入B 輪，包括火辣健身、Keep以及 FitTime等。從去年下半年至今，他們嘗試從線上向線下切入，尋找各種變現和商業化的可能性。
3、最新的變化是2016 年年初至今，互聯網健身項目受到商業模式變現和用戶增長放緩的雙重挑戰。截至目前(2016 年 4 月)，進入C輪融資周期的項目只有兩家左右，火辣健身和Keep，如何實現有效商業化是此類創業項目持續融資的關鍵。
案例一 【FitTime】線上教練培訓、打造健身達人IP、整合零散健身資源
關注理由: 國內最早開始在線上做健身社區的互聯網團隊，創始人有海外留學背景，因為愛好健身，開始將國外先進的健身訓練理念和產品帶回國內。
融資情況：2014年初獲真格基金天使輪投資；2014年8月，獲得經緯創投A輪投資；2015年9月，獲得探路者B輪投資。
運營模式：經營內容包括，線上教學視頻、健身營養品銷售（小量）。2015年開始做線上減脂營的私教一對一課程，同時幫助線下零散健身工作室做門店導流。
接下來怎么做：2016年的新計劃，與樂視體育合作，做健身達人的經紀公司培養中國的健身明星。但對切入線下健身房依然保持謹慎。聯合創始人董煜的觀點是，目前健身消費業內顛覆傳統的模式尚未出現，也許2016年會有人找到新玩法，并開始鋪路，2017年是進入線下的好時機。
評價：在健身領域專業度足夠，較早開始商業化腳步，未來線上線下均有一定的空間。
案例二 【Keep】大平臺洗量向垂直電商過渡
關注理由：目前國內流量大的健身視頻工具軟件，產品精致，用戶活躍度高。從2015年2 月產品上線，到9月用戶數已經突被600萬人，截至目前在千萬之上，增長勢頭迅猛。
團隊背景：創始人王寧是90后，創辦Keep之前工作經歷來自猿題庫. 擁有線上教育產品的經驗。
融資情況：2015年初完成 300萬美元天使輪；而后獲得貝塔斯曼和銀泰的500萬美元A輪融資；7月份獲得紀源資本千萬美元的B輪融資。最新的消息是，2016新年之后Keep完成 C輪融資。但截至2016年3月，官方消息未正式公布。
接下來怎么做：可能會由健身向跑步等大運動體量人群擴展，第二是開始直屬的運動保健品、補劑電商平臺。同時，也不排除在未來打造Keep自有的運動品牌。
評價：伴隨運動人群的逐漸增長，能夠在移動端占據流量入口，不管是在線上拓展商業模式還是向線下延伸，都擁有足夠的商業開發價值。 這也是資本在健身賽道里能夠給予Keep如此青睞的原因。
案例三 【火辣健身】線下場館+線上電商+投資布局
關注理由：2015年開始起步，起步晚但融資和用戶增長速度較快。
團隊背景：創始人徐或特是位連續創業者，做過機鋒網，同時在第九城市做過投資，擁有創業和投資的雙重經驗。
融資情況：2015年初，天使輪由阿米巴資本投資； Pre-A輪的投資方是景林資本和虎撲； 2015年5月，項目完成了A輪6000萬元融資，華映資本領投、動域跟投；2016年春節后，完成C輪融資，但截至目前( 2016年4月}官方消息尚未公布。
接下來怎么做：項目在2016年會線上線下兩條路走，線上開設課程和電商板塊，同時在北京望京的線下精品健身房已經開始。另外，項目還開始做戰略投資，比如注資每日瑜伽和一家體育品牌設計公司，與自有業務形成生態互聯。此外，創始人徐威特還表示，會在年中后做成健身領域交易場景的平臺，并和大型互聯網平臺合作。
評價：互聯網健身賽道里，Keep和FitTime均是美元公司；相比之下火辣健身是人民幣公司，加上創始團隊融資能力較強，細分領城擁有較強競爭力。
案例四 【檸檬健身】酒店健身場館運營切入，構建健身共享平臺
關注理由：以場地共享外加教練整合的模式切入健身，是目前互聯網健身創業的較為特殊的模式。
團隊背景：創始人是前PPTV 的高管，擁有十幾年的法律和互聯網運營的工作背景。
融資情況: 2014年年中完成天使輪；2015年完成A輪，以互聯網產業個人投資為主。截至目前（2016年4月）在做A+輪的融資。
運營模式：為高端酒店閑置健身場地資源做線下運營的增量服務，未來從酒店到企業健身市場再到連鎖健身房逐步擴展。
接下來怎么做：希望通過融資和運營快速擴張運營場地，搶占市場份額。對標的模式是健身領域的Airbnb 或Uber。
評價：模式新穎，切入點和方式很特別，但相對較重，運營需要較大資本作為支撐，同時用戶的增長和活躍度會成為挑戰。
小結
1、截至目前（2016年4月），互聯網健身創業進入融資相對壓力較大的周期。只有個別頭部項目會跑進C輪，行業會逐步分化，缺乏有效商業模式的純線上團隊會淘汰。
2、部分類ClassPass 和O2O 類的模式遇到較大瓶頸，開始向線下實體店面轉型。比如人馬君、小熊快跑，包括工具類的火辣健身都開始嘗試開設線下健身店面。零散的健身工作室開始大批出現，現金流很好，但渠道單一，難以規模化。未來移動端流量平臺的機會在于，通過線上的平臺整合零散的健身工作室資源，并將其品牌統一化會是較大的機會。
3、當國內健身房密度做到一定程度，健身本身變成高頻的生活方式的時候，線上平臺還擁有在移動端建立交易場景的空間。移動端流量最大，用戶粘性最高，活躍度最好的平臺將擁有機會。不排除在這個細分領域BAT殺入并購的可能性。
五、趨勢與前瞻
1、伴隨健身市場需求，精品化、社區化的新型健身房會對傳統商業健身房市場進行分流，服務、設備老舊的部分傳統健身房會逐步被市場淘汰。但同時，他們也需要在快速擴張和保持服務體驗和盈利中探索平衡。
2、傳統大型商業健身房的運營方式和商業模式短期難以改變，未來會逐步向專項、精品和智能化的健身房的模式升級改造。未來可能出現的是，以大型高端健身房為中心，輔以專項化、社區化的衛星健身房為整體模型，類似大型超市和便利店的關系。
3、互聯網健身創業公司在加速更新迭代，細分領城市場集中度在提高，020、ClassPass 等純流量模式的創業公司被逐步淘汰，幾家擁有大流量的平臺開始進入新一輪融資階段。開始嘗試向線下轉型以及搭建電商平臺。
4、互聯網與傳統健身產業綜合，短期可商業化有兩方面機會。利用大的流量平臺將線下零散的健身資源整合和規模化；同時，隨著整體健身房數量和密度的增長，線上流量平臺擁有成為高頻交易場景的機會。
聲明：本文為懶熊體育原創或編譯，轉載請注明來自：http://lanxiongsports.com
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